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陸調高年金基金投資上限

陸調高年金基金投資上限 涉資達人民幣3千億

大陸人力資源社會保障部(簡稱人社部)近日通知指出,調整年金基金投資範圍,將年金基金投資權益類資產比例的政策上限提高10個百分點,合計不得高於投資組合委託投資資產淨值的40%,與全國社保基金權益類投資比例持平。

路透報導,人社部表示,按現有年金市場規模測算,此次權益比例上限的提高,理論上將為資本市場帶來人民幣(下同)3,000億元的增量資金。新規將於2021年1月1日起實施。

該通知擴展投資範圍,允許年金基金透過股票型退休金產品,或公開募集證券投資基金投資港股通標的股票。新增國債期貨、資產支持證券、同業存單等品項,並將基礎設施債權投資計畫擴展為債權投資計畫(即新增不動產債券投資計畫)。

同時,對政策性和開發性銀行債券、永續債、非公開定向債務融資工具、私募公司債等之前界限不清晰的品項予以明確,納入年金投資範圍。通知還首度要求年金基金投資應當按照穿透式管理要求,明確約定投資的底層資產符合年金基金投資範圍。

在調整出投資範圍方面,刪除萬能保險產品及投資連結保險產品,調出保證收益類和保本浮動收益類商業銀行理財產品,並刪除特定資產管理計畫。

2014年10月,大陸建立職業年金制度,2020年底前全國職業年金市場化投資營運工作全面落實。截至第三季,制度已涵蓋近6,600萬名職工,基金累計規模逾3.1兆元。2007至2019年企業年金基金平均年化收益率達7.07%。

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